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鄧白氏注冊企業展示

行業資訊報告精華解讀系列 - 汽車行業好不好,其實很多供應商早就知道了

企業的商業行為(如與客戶的結算方式、授信賬期等)對宏觀經濟形勢的變化往往較為敏感。因此,通過了解供應商對信用政策的調整方向,有時可以更早察覺行業整體的走向。

 

付款信息交流計劃是鄧白氏獨創的非營利性交流項目,在本期《鄧白氏注冊?汽車及零配件行業資訊報告》“精華解讀”中,我們將通過該計劃中獲得的付款記錄,分析汽配行業上游的各類供應商提供的付款條件,繼續為大家提供行業干貨!

 

汽配供應商的付款方式與支付賬期的特征與分布

 

1. 行業上游供應商的信用政策與行業整體增長情況存在明顯聯系

根據付款信息交流計劃收錄到的企業付款信息,2018年中國汽車零部件制造企業在向上游供應商付款中,獲得授信的交易記錄比例較上年下降2.4個百分點,為近年以來的最低值。總結過去幾年間的授信付款占比的波動與整車產銷量的增速,可以發現兩者的變化趨勢大體吻合,說明汽車產業的增長情況在上游零部件企業的各類采購中已經有所反應。

 

2. 大部分地區的授信比例普遍下降,短期授信交易被“擠出”

根據整車產量的總體分布情況,國內的汽車產業主要集中在長三角、華北、珠三角、華中、東北等幾大地區。在全國汽車零部件企業獲得授信比例下降的背景下,大部分地區的授信支付比例較上年也都出現一定下降,其中華北地區降幅最明顯,達到4.8個百分點,僅東北地區的授信支付比例微增0.2個百分點。

 

在授信支付占比下降、部分企業面臨經營困難甚至關停的情況下,部分短期授信的合作關系出現停止或轉為更安全的現金或預付款,短期授信的交易記錄被部分“擠出”,使得汽車零部件采購中的付款賬期整體出現了延長。除珠三角地區本身以中長期授信比例為多、變化不明顯外,其余授信支付比例下降的地區的企業獲得30天以上的授信支付的比例在授信支付中都略有提高。

 

3. 大中型企業和外商投資企業依然更容易獲得授信

在行業整體獲得授信占比下降的情況下,小微型企業依然比大中型企業更難獲得授信。2018年,汽車零部件行業的小微型制造商獲得授信付款記錄占全部付款記錄的約82%,依然低于大型和中型制造商。在不同企業獲得授信條件方面,外資及合資企業依然比內資企業更容易獲得授信,且內資企業授信支付占比的降幅大于外資企業,兩者的差距進一步拉大。


在制造業整體形勢不容樂觀的大環境下,大中型企業、外商投資企業等類型的公司基于其財務、技術、品牌、市場規模等方面的能力,往往能表現出更好的可持續性,因而在采購中仍然可以持續獲得上游供應商的授信。相對而言,規模小的企業承受系統性風險的能力較差,加之在經濟形勢不佳時供應商的信用政策更加謹慎,因而更容易受到沖擊。

 

結合以上分析,建議供應商企業適當地控制對未知領域的投資,不要盲目地擴大產銷量。

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